昆明分行私人財富顧問

平安銀行-昆明分行私行中心

城市:昆明市

經(jīng)驗要求:3年

招聘人數(shù):20人

崗位職責:

1.負責開拓和維護私行及財富客群，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模，增加營收和提高客戶忠誠度；

2.經(jīng)營私行及財富客群，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，

為客戶提供資產(chǎn)配置建議，促進客戶在我行資產(chǎn)提升；

3.積極配合和參與私人財富團隊管理，避免業(yè)務沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；

4.按時參加私人財富中心組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓等活動；

5.貫徹合規(guī)及風控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。

崗位要求:

1、本科及以上學歷，金融學等相關專業(yè)優(yōu)先；

2、3年以及上相關工作經(jīng)驗；

3、具備基金從業(yè)資格證書；

4、持有AFP、CFP等相關證照優(yōu)先。

昆明分行私人財富團隊總經(jīng)理

平安銀行-昆明分行私行中心

城市:昆明市

經(jīng)驗要求:3年

招聘人數(shù):3人

崗位職責:

1、協(xié)助私人財富中心總經(jīng)理做好業(yè)務團隊管理，結合業(yè)務團隊的特點，制定和分解達成業(yè)務目標的具體工作計劃；

2、負責隊伍組建和管理，按要求開展活動量管理、檢視和輔導訓練，提升團隊成員技能和產(chǎn)能；

3、組織團隊成員開拓、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關系，陪同拜訪客戶，挖掘客戶潛在財富及保障需求，提供全方位的資產(chǎn)配置服務；

4、基于保障及投資理財類產(chǎn)品的政策與需求變化，制定私人財富團隊的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃，完成年度業(yè)務目標；

5、貫徹總行客戶分層經(jīng)營業(yè)務模式，對團隊成員的客戶經(jīng)營關系做好日常分配和結構調整，提高效率和確保公平；

6、按時參加私人財富中心組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓等活動；

7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保團隊有品質的持續(xù)經(jīng)營，協(xié)調處理客戶投訴。

崗位要求:

1、本科及以上學歷，金融學等相關專業(yè)優(yōu)先；

2、3年以及上相關工作經(jīng)驗；

3、具備基金從業(yè)資格證書；

4、持有AFP、CFP等相關證照優(yōu)先。

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文章來源：https://talent.pingan.com/recruit/social.html