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銀行理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)

2023-09-14 17:55:46 來源： 上岸鴨公考 責(zé)任編輯： 紫薇

銀行理財(cái)經(jīng)理的主要職責(zé)是：完成債券、回購、存款等日常交易工作；進(jìn)行各種投資策略的研究、設(shè)計(jì)、實(shí)施；跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、信用風(fēng)險(xiǎn)等變化，及時(shí)提供投資建議；在投資過程中執(zhí)行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)；撰寫投資策略報(bào)告和投資組合報(bào)告等。

具體內(nèi)容，有以下幾個方面的工作內(nèi)容：

1、貴賓理財(cái)經(jīng)理分支行貴賓理財(cái)經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；

2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；

3、通過MGM和自拓增加財(cái)富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級；

4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值；

5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級；

6、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；

7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

 

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